Suscripción y planes

1. Introducción

El área de Suscripción y Planes de Cashflow está diseñada para facilitar la gestión de tu paquete de servicios, métodos de pago y registro de transacciones. En este artículo, exploraremos cómo:

1. Gestionar tu plan actual, incluyendo cambios y adición de módulos.
2. Administrar y agregar métodos de pago, enfocándonos en la integración de tarjetas de crédito.
3. Revisar tu histórico de pagos, para un seguimiento detallado de todas tus transacciones.

Este artículo te proporcionará una visión estructurada y técnica de estas funciones clave, optimizando tu experiencia en Cashflow.

2. Suscripción y planes

2.1 Cambiar de plan

Para subir o bajar de plan en Cashflow, sigue esto pasos:

1. En el menú principal, ve a Configuración > Suscripción > Suscripción y Pagos.
2. En la sección de Plan Actual podrás ver tu plan actual.
3. Para cambiar de plan, haz clic en "Cambiar de Plan", en las opciones de planes que aparecen elige el plan deseado.
4. Si quieres ver más detalles sobre cada plan, haz clic en "Comparar Planes"
5. Puedes incluir más licencias de usuarios en tu plan definiendo la cantidad en el campo Usuarios,
6. Estos cambios se guardan de forma automática.
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2.2 Módulos Adicionales (Add-ons)

Puedes agregar funcionalidades adicionales no incluidas en los planes. Para agregar un modulo adicional (Add-on):

1. En el área de suscripciones y planes en la sección de Adicionales,
2. Activa (coteja) el módulo deseado y define la cantidad de licencias.
3. Igual, si deseas remover un adicional, solo quita el cotejo.
4. Estos cambios se guardan de forma automática.

3. Métodos de pago

Para efectuar pagos en la plataforma Cashflow, puedes utilizar tarjetas de crédito o débito. Sigue los pasos indicados para agregar tu tarjeta:

1. En el menú principal, ve a Configuración > Suscripción > Suscripción y Pagos.
2. En la sección Método de Pago, haz clic en el botón (+),
3. En la ventana que aparece, introduce la información de tu tarjeta como: Nombre, Apellido, Numero de Tarjeta, Expira y código CVC.
4. Activa la opción "Usa esta tarjeta por Defecto", si esta será las tarjeta principal.
5. Finaliza haciendo clic en "Guardar".

Puedes agregar otras tarjetas en caso de que la tarjeta por defecto no posea fondos. Para hacerlo solo repite el paso anterior.

4. Historico de pagos

En la plataforma, la sección "Histórico de pagos" te permite visualizar todos los pagos que has efectuado:

• Desde el menú principal, dirígete a Configuración > Suscripción > Suscripción y Pagos.
• Accede a "Histórico de pagos" para encontrar un listado detallado de tus pagos.
• Aquí, cada registro muestra detalles como fecha del pago, tipo de plan, periodo facturado, monto y una opción para ver y descargar el respectivo recibo.

Recuerda que también te enviamos las facturas a tu correo electrónico. A pesar de contener comprobantes fiscales, estas están exentas de impuestos.

Tips & Mejores Prácticas

Aquí te presentamos algunos consejos y buenas prácticas para gestionar eficientemente el área de suscripción y pagos.

1. Actualización Periódica
   Es recomendable revisar y actualizar regularmente tu plan de suscripción en Cashflow para aprovechar las nuevas funcionalidades y módulos que se van añadiendo. De esta manera, tu empresa se beneficiará de las últimas innovaciones.
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2. Tarjetas Alternas
   Siempre es útil mantener una tarjeta de crédito o débito adicional registrada en tu cuenta. Esto puede ayudar en casos donde la tarjeta principal no tenga fondos o presente algún problema. Así, evitas interrupciones en tus servicios.
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3. Notificaciones y Alertas
   Toma nota de las notificaciones y alertas relacionadas con los pagos y suscripciones para estar al tanto de cualquier cambio o actualización, así como de la fecha de renovación de tus servicios.
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4. Módulos Adicionales (Add-ons)
   Antes de activar un módulo adicional, es útil revisar a fondo las características y beneficios del mismo para determinar si se alinea con las necesidades y objetivos de tu empresa.
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5. Historial de Pagos
   Revisa regularmente tu histórico de pagos, no solo para contabilidad, sino también para tener un registro de tus gastos en la plataforma y asegurarte de que coincidan con lo que esperas.
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6. Comunicación con el Soporte
   En caso de dudas o inconvenientes relacionados con los pagos, no dudes en comunicarte con el equipo de soporte de Cashflow. Es preferible resolver inquietudes a tiempo.
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7. Seguridad
   Aunque Cashflow toma todas las medidas de seguridad necesarias, siempre es una buena práctica revisar tus estados de cuenta regularmente y notificar cualquier actividad sospechosa.
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Al seguir estos consejos, asegurarás una experiencia más fluida en la gestión de tus suscripciones y pagos en Cashflow. Recuerda que el objetivo es facilitar tus operaciones, por lo que es esencial familiarizarte con las herramientas y aprovecharlas al máximo.

Problemas comunes

Aquí presentamos una lista de los inconvenientes más frecuentes y sus soluciones:
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1. Suscripción expirada o vencida
   Tras la fecha de vencimiento de tu suscripción en Cashflow, el sistema otorga un período de gracia de 7 días para realizar intentos de cobro a la tarjeta registrada. Durante este intervalo, recibirás alertas en la plataforma sobre el estado pendiente de tu pago. Sin embargo, una vez transcurridos estos 7 días y si el pago no se ha efectuado, la suscripción se considerará expirada. Como resultado, el acceso al sistema quedará restringido hasta que se regularice la situación. Es esencial estar atento a las notificaciones y fechas de vencimiento para evitar interrupciones en el servicio.
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2. Tarjeta Rechazada al Intentar Pagar
   ‍En ocasiones, las tarjetas pueden ser rechazadas por diversos motivos: fondos insuficientes, restricciones bancarias, datos incorrectos o vencimiento de la tarjeta. Asegúrate de revisar y validar la información de tu tarjeta antes de intentar el pago nuevamente.
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3. Fallo al Cambiar de Plan
   ‍Al intentar cambiar de plan, a veces puedes encontrar dificultades o errores. Esto puede deberse a problemas temporales de conexión o a incongruencias en la información de pago.
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4. No Visualización de Pagos Recientes en el Histórico
   ‍Puede haber un retraso entre la realización de un pago y su aparición en el histórico. Esto suele ser temporal. Si el problema persiste, es recomendable contactar al soporte.
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5. Facturas no Recibidas en el Correo Electrónico
   ‍Si no encuentras tus facturas en tu bandeja de entrada, verifica la carpeta de spam o correos no deseados. Asegúrate de que la dirección de correo asociada a tu cuenta en Cashflow sea la correcta.
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6. Problemas al Agregar Módulos Adicionales
   ‍Algunos usuarios pueden enfrentar problemas al intentar agregar módulos adicionales a su suscripción. Asegúrate de seguir los pasos adecuados y de contar con una tarjeta válida asociada a tu cuenta.
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7. Desactivación Automática de Módulos Adicionales al Finalizar el Periodo
   ‍Si no renuevas o confirmas la suscripción de un módulo adicional, este puede desactivarse automáticamente al concluir el periodo de suscripción actual. Es esencial estar atento a las fechas de renovación para evitar interrupciones en el servicio.
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8. Dificultades con la Exención del ITBIS
   ‍Aunque Cashflow está exento del ITBIS, algunos usuarios pueden tener dudas o confusiones respecto a la factura. Es crucial familiarizarse con las normativas fiscales y revisar detenidamente los detalles de cada factura.
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Estos son solo algunos problemas comunes que los usuarios pueden enfrentar. Siempre es recomendable consultar la documentación de ayuda o contactar al equipo de soporte ante cualquier inconveniente.