Primeros Pasos

1. Introducción

Cashflow no es simplemente una herramienta, es una solución diseñada para gestionar con eficiencia tus finanzas y operaciones. Su diseño intuitivo facilita la administración, análisis y seguimiento del flujo de efectivo, ventas, compras y mucho más.

Cashflow está pensado para empresarios, administradores y cualquier individuo que busque tener un control preciso sobre sus finanzas. Desde pequeños negocios hasta grandes empresas, esta plataforma se adapta a distintas necesidades, garantizando una visión clara del estado financiero y operativo.
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2. Crear una cuenta en Cashflow

Para crearte una cuenta en Cashflow sigue estos pasos:
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Visita el sitio oficial de Cashflow.‍

• Haz clic en el botón "14-Días Gratis!".
• En la página de precios eliges el plan que te interese y haz clic en "Comenzar".

Paso #1. Crear Cuenta:

• Llena los campos solicitados: Email, Contraseña, Nombre, Apellido y Nombre de Empresa.
• Asegúrate de marcar la casilla para aceptar los términos y condiciones.
• Haz clic en "Crear Cuenta" para seguir adelante.

Paso #2: Agregar Empresa:

• Introduce la información requerida: tipo de negocio, número de empleados, si cuentas con un contador, número de teléfono y cómo te enteraste de Cashflow.
• Presiona "Agregar Empresa" para continuar.

Paso #3: Iniciar en Cashflow

• Una vez registrado, Cashflow preparará tu cuenta. Poco después, serás redirigido a la pantalla principal o Dashboard.

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3. Conociendo el Menú Principal

Navegar de manera eficiente en Cashflow es esencial para aprovechar todas sus herramientas. Aquí te ofrecemos un breve recorrido por las opciones generales de la plataforma, ayudándote a familiarizarte con las funciones principales y a optimizar tu experiencia.

1. Empresa activa
   Justo debajo del logo de Cashflow se encuentra el nombre de tu empresa y un la opción de cambiar de cuenta (tres puntos horizontales). Si manejas múltiples negocios esta opción te permite alternar entre diferentes cuentas sin la necesidad de cerrar sesión.
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2. Menú principal
   En este menu encontrarás todos los módulos y principales funciones de Cashflow. Desde facturar hasta generar reportes podrás encontrarlo en una opción de de este menú.
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3. Opciones del Menú
   Esta opción te permite visualizar u ocultar las opciones del menu principal que no necesitas.
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4. Actualizaciones
   La opción de actualizaciones muestra un historial de las mejoras y actualizaciones realizadas al sistema.
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5. Configuración
   Esta opción dirige al area de configuración donde puedes configurar los módulos del sistema, personalizar detalles de tu perfil, preferencias, ajustes de seguridad y más.
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6. Perfil de Usuario
   En tu usuario, al final del menú principal, podrás encontrar tu localidad principal y las opciones: Mi cuenta, Lockout, Chat, Centro de Ayuda y Salir.
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7. Obtener ayuda
   Busca el ícono del chat, en la esquina inferior. A través de este, podrás comunicarte en tiempo real con el equipo de soporte de Cashflow.

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Conociendo estas opciones generales, estás preparado para manejar Cashflow con confianza. Asegúrate de explorar cada menú y configuración para personalizar y adaptar la plataforma a las necesidades específicas de tu negocio. ¡Aprovecha al máximo las capacidades de Cashflow!

4. Próximos pasos

Ahora que te has familiarizado con las opciones generales de Cashflow, es tiempo de llevar tu experiencia al siguiente nivel. La base de una gestión efectiva es tener todos los detalles y configuraciones de tu empresa al día. En esta sección, te guiaremos sobre cómo proceder para lograr una configuración óptima.
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1. Completar la información de tu negocio
   Esto se refiere a ingresar detalles básicos sobre tu empresa, como su nombre, un logo representativo y la dirección donde opera.
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2. Agregar/Importar Maestros
   Aquí puedes añadir o cargar en masa información sobre tus clientes, proveedores, los productos o servicios que ofreces, datos de tus empleados y cuentas bancarias.
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3. Registrar tus balances iniciales (CxC y CxP)
   Ingresar los balances iniciales de facturas pendientes, compras realizadas, recibos de adelantos y pagos adelantados a proveedores para reflejar lo que tu negocio ya tenía pendiente en períodos anteriores.
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4. Entrada de balance inicial
   Crea una entrada en tu diario contable para reflejar los balances iniciales de tu empresa al iniciar un nuevo período o al usar el software por primera vez.

Esta guía te brinda un sólido punto de partida, pero el verdadero potencial de Cashflow se descubre al explorar, adaptar y utilizar cada una de sus características a fondo. Mientras te embarcas en este viaje financiero, recuerda que el equipo de soporte de Cashflow está aquí para ayudarte en cada paso del camino. Haz de Cashflow tu aliado en la gestión financiera y observa cómo tu negocio florece. ¡Adelante!